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经济数据喜忧参半,“彷徨”的英镑是否会选偏向?

admin2021-09-2929

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  今年2月和5月,英镑兑美元履历了两次“冲顶”,现在在“半山腰”上倘佯(见下图)。我们以为,英镑当下处于上有顶、下有底的状态,而且在美联储没有较大动作之前,预计英镑兑美元的情形不会改变。


  英国通胀数据走高vs零售数据疲软

  英国统计部门宣布最新数据,8月CPI同比上涨3.2%,创2012年3月以来最大升幅。该数据“将使英国央行保持鹰派论调,为明年上半年加息奠基基础,”瑞银全球财富治理的经济学家Dean Turner示意,“鉴于此,英镑的远景依然灼烁。”

  我们预计,英国通胀将继续维持高增,一个很主要缘故原由就是能源价钱。随着能源批发市场价钱大幅上升,英国能源羁系机构已在8月份宣布将能源价钱上限提高了12%。

  不外,英国经济数据也是喜忧参半,8月零售销售数据就延续连跌。数据显示,英国8月零售销售环比下降0.9%,预期值为0.5%,英国零售销售已延续四个月下跌,创近年来最长连跌纪录。

  一方面,德尔塔病毒阻碍了住民出行,抑制了消费者的购置力,另一方面,同样受疫情影响,包罗英国在内的绝大多数蓬勃经济体的零售业也面临着低端劳动力欠缺以及海内供应链中止等问题。

  只管通胀数据保持较高增进,预示英镑下方支持较为坚实,然则零售数据的疲软可能也预示着英国经济远景没有那么乐观,这有可能成为压制英镑的走势的一个缘故原由。

  英国央行称:政策收紧的条件已知足

  英国央行行长贝利在9月9日示意:“钱币政策委员会成员的谈论,加上新任首席经济学家的任命,解释委员会大多数成员现在以为,启动钱币政策收紧的最低条件已经知足。”

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  与此同时,官员们一致投票决议将利率维持在0.1%稳固,但忠告称,未来几年可能有需要适度加息。贝利周三重申了这一点,称预期加息是“合理的”。 *** 之后,高盛将英国加息的展望时间提前到了2022年5月,早于之前展望的2023年第三季度。

  现在钱币市场押注英国央行将在明年年底前加息两次,将基准利率上调至0.5%。市场各方以为,通胀数据连续走高是收紧钱币政策的主要基础,不外,绝大多数机构预计,本次利率决议上,英国央行利率和资产购置总规模仍将有望按兵不动。

  美联储态度显著更“鹰”派

  既然英国央行已经明确具备加息条件,为什么英镑仍然相对美元没有显著转机?我们以为,资源市场对英镑和美元的态度是一种赛马机制。美联储和英国央行谁的表述加倍“鹰派”,谁的加息措施更超市场预期,谁的钱币就更增强势,英镑不如美元强势基本上是由于美联储的收缩措施超出市场预期更多一些。

  9月22日刚刚竣事的美联储议息 *** 上,鲍威尔的语言显著偏鹰,强烈示意减量可能很快到来。他在谈话中也透露了可能的减量速率,即在明年年中竣事QE可能是合适的。假设从11月份最先缩减购债明年6月竣事,每月1200亿美元的购置规模对应平均每次 *** 削减200亿美元,我们以为,现实缩减节奏有可能前期缩减规模较少,总量不足200亿美元,后期缩减规模较大,略超200亿。不外,从措施和竣事时间上都比市场预期的要略微偏早。



  点阵图显示,与6月份的展望相比,2023年至少会再加息一次,使加息总数至少到达三次。而且凭证展望,2024年至少还会有三次加息。美联储的鹰派显著已经超出了市场的预期,这也是英镑相对美元一直显示不强的缘故原由。

  总体来看,英国通胀走高,但零售销售数据连跌,英国经济苏醒远景不明。美联储略超市场预期压制了英镑的走强,我们以为,中期来看,随着美联储taper加速,英镑偏弱走势难改,然则短期出现上有顶、下有底的名目,投资者可关注芝商所的英镑兑美元期货合约(合约代码:6B)高抛低吸的时机。

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